Kontakt anlegen
Wenn Sie einen Kontakt anlegen, haben Sie die Auswahl zwischen zwei Kontakttypen: Lieferant oder Kunde. Kontakte können Sie mit einem Namen, einer Adresse, Telefonnummern und E-Mail-Adressen und mehr versehen.
Feld Knt-Nr.
In dem Feld Knt-Nr. müssen Sie die eindeutige Kontaktnummer eingeben. Wenn Sie keine Kontaktnummer eingeben, wird automatisch die nächste freie Kontaktnummer vergeben. Die Kontaktnummer kann unter keinen Umständen geändert werden.
Feld Typ
In dem Feld Typ müssen Sie den Kontakttyp auswählen. Sie können zwischen Lieferant und Kunde wählen. Ein Kunde ist ein Kontakt, von dem Sie Einnahmen erhalten, bspw. ein Kunde, der eine Rechnung von Ihnen erhält. Ein Lieferant ist ein Kontakt, an den Sie Ausgaben zahlen, bspw. ein Lieferant, von dem Sie eine Rechnung erhalten.
Desweiteren können Sie zwischen Person und Unternehmen wählen. Der Unterschied ist, dass bei einem Kontakt vom Typ Person zusätzlich eine Anrede und ein Vor- und Nachname erfasst werden, während bei einem Kontakt vom Typ Unternehmen ein Unternehmensname erfasst wird.
Beachten Sie, dass Sie keine Rechnungen an einen Kontakt vom Typ Lieferant schreiben können. Ähnlich können Sie keine Ausgaben an einen Kontakt vom Typ Kunde erfassen.
Feld Anrede
In dem Feld Anrede müssen Sie die Anrede des Kontakts eingeben. Die Anrede kann z.B. Herr oder Frau sein. Die Anrede kann nur bei einem Kontakt vom Typ Person erfasst werden.
Feld Vorname
In dem Feld Vorname müssen Sie den Vornamen des Kontakts eingeben. Der Vorname kann nur bei einem Kontakt vom Typ Person erfasst werden.
Feld Nachname
In dem Feld Nachname müssen Sie den Nachnamen des Kontakts eingeben. Der Nachname kann nur bei einem Kontakt vom Typ Person erfasst werden.
Feld Unternehmensname
In dem Feld Unternehmensname müssen Sie den Namen des Unternehmens eingeben. Der Unternehmensname kann nur bei einem Kontakt vom Typ Unternehmen erfasst werden.
Feld Land
In dem Feld Land müssen Sie das Land eingeben, in dem der Kontakt ansässig ist. Deutschland ist voreingestellt.
Feld Straße
In dem Feld Straße müssen Sie die Straße eingeben, in der der Kontakt ansässig ist.
Feld Hausnummer
In dem Feld Hausnummer müssen Sie die Hausnummer eingeben, in der der Kontakt ansässig ist.
Feld PLZ
In dem Feld PLZ müssen Sie die Postleitzahl eingeben, in der der Kontakt ansässig ist.
Feld Stadt
In dem Feld Stadt müssen Sie die Stadt eingeben, in der der Kontakt ansässig ist.
Feld Notiz
In dem Feld Notiz können Sie eine Notiz zum Kontakt eingeben. Die Notiz kann z.B. Informationen enthalten, die Sie sich zu dem Kontakt notieren möchten. Die Notiz ist nur für Sie sichtbar und wird nicht auf Belegen oder Rechnungen ausgegeben.
Reiter Telefonnummern
In dem Reiter Telefonnummern können Sie Telefonnummern zum Kontakt erfassen. Sie können maximal 10 Telefonnummern erfassen. Sie können eine Telefonnummer hinzufügen, indem Sie auf Telefonnummer hinzufügen klicken. Sie können auch eine Telefonnummer löschen, indem Sie auf das Mülleimersymbol klicken.
Reiter E-Mail-Adressen
In dem Reiter E-Mail-Adressen können Sie E-Mail-Adressen zum Kontakt erfassen. Sie können maximal 10 E-Mail-Adressen erfassen. Sie können eine E-Mail-Adresse hinzufügen, indem Sie auf E-Mail-Adresse hinzufügen klicken. Sie können auch eine E-Mail-Adresse löschen, indem Sie auf das Mülleimersymbol klicken.
Reiter mehr
In dem Reiter mehr können Sie weitere Informationen zum Kontakt erfassen.
Feld Steuernummer
In dem Feld Steuernummer müssen Sie die Steuernummer des Kontakts eingeben. Die Steuernummer wird dann auf Rechnungen die Sie an den Kontakt schreiben automatisch eingetragen.
Feld Umsatzsteuer-ID
In dem Feld Umsatzsteuer-ID müssen Sie die Umsatzsteuer-ID des Kontakts eingeben. Die Umsatzsteuer-ID wird dann auf Rechnungen die Sie an den Kontakt schreiben automatisch eingetragen.
Die Umsatzsteuer-ID ist z.B sehr wichtig, wenn Sie eine Reverse-Charge-Rechnung an diesen Kunden ausstellen.
Feld Debitoren- / Kreditorennummer
In der Regel müssen Sie die Debitoren- / Kreditorennummer nicht ausfüllen. Die Debitoren- / Kreditorennummer wird automatisch vergeben, sobald Sie den Kontakt speichern. Beachten Sie jedoch, dass die Debitoren- / Kreditorennummer nicht geändert werden kann.
Feld Benutzerdefinierte-Id
In dem Feld Benutzerdefinierte-Id können Sie eine benutzerdefinierte ID eingeben. Die Benutzerdefinierte-Id kann hilfreich sein, wenn Sie Kontakte über die API verwalten möchten.